“Luminor lancia un’emissione obbligazionaria da 200 milioni di euro
Quasi 100 investitori di 25 Paesi hanno richiesto oltre 800 milioni di euro dal lancio del 7 ottobre.
I titoli sono stati prezzati con un premio di rischio di 300 punti base sopra la media mid-swap e hanno registrato una cedola annuale del 5,4%.
La maggior parte degli acquisti è stata effettuata da investitori del Regno Unito, dei Paesi di lingua tedesca, della Francia e dei Paesi Bassi.
“È molto piacevole che la nostra prima emissione Tier 2 abbia suscitato un tale interesse da tutta Europa.
È un segno di fiducia nei Paesi baltici e in Luminor Bank. La prima emissione subordinata amplia la nostra struttura di passività, aumenta l’efficienza del capitale e rafforza la nostra base di investitori”, ha dichiarato Johannes Proksch, Chief Financial Officer di Luminor Bank.
Le obbligazioni, che possono essere rimborsate entro un periodo fisso di 3 mesi 5 anni prima della scadenza, hanno un rating Baa3 di Moody’s.
L’emissione è quotata all’Euronext di Dublino ed è stata emessa sulla base di un prospetto separato (Offering Circular). L’unico sottoscrittore dell’emissione è la banca internazionale Morgan Stanley.
