Gol presenta un piano di ristrutturazione da 11 miliardi di R$ negli Stati Uniti
La Corte fallimentare di New York ha programmato un’udienza per il 15 gennaio in cui si discuterà del piano di ristrutturazione del debito di Gol e di come voteranno i creditori, comprese le schede.
Nel piano, di oltre 300 pagine, la compagnia aerea prevede di raccogliere 1,85 miliardi di dollari (circa 11,1 miliardi di real) in nuove risorse dopo l’uscita dal Chapter 11, lo strumento negli Stati Uniti per le aziende con problemi finanziari, depositato a gennaio.
In un calendario, che potrà ancora subire modifiche, il Tribunale fallimentare stabilisce che i creditori che abbiano opposizioni a quanto verrà discusso nell’udienza del 15 debbano presentarle, per iscritto, entro l’8 gennaio.
La votazione sul piano di ristrutturazione dovrà concludersi entro il 25 febbraio. Secondo i documenti del tribunale, un’udienza per confermare il piano è prevista per il 7 marzo 2025.
Delle risorse totali che Gol intende raccogliere dopo l’uscita dal Capitolo 11, fino a 330 milioni di dollari (1,8 milioni di R$) sarebbero sotto forma di emissione di nuove azioni, che potrebbero essere acquistate da investitori terzi.
Lunedì sera (9), Gol ha annunciato che avrebbe inviato il piano alla corte americana.
Nei documenti di presentazione del piano di ristrutturazione, Milbank, lo studio legale che rappresenta Gol presso il tribunale fallimentare di New York, afferma che l’obiettivo della compagnia aerea è ridurre significativamente il proprio debito.
Alla fine del terzo trimestre, Gol aveva un debito netto totale di 27,6 miliardi di R$.
La riduzione del debito avverrà attraverso la conversione del capitale o l’estinzione fino a 1,7 miliardi di dollari USA (10,2 miliardi di R$) del debito finanziato prima dell’inizio della procedura del Capitolo 11 e fino a 850 milioni di dollari USA (5,1 milioni di R$) di altri obblighi, secondo al documento.
Il piano spiega che Abra, la società madre di Gol e maggiore creditore garantito, ha accettato di ricevere circa 950 milioni di dollari (5,7 miliardi di R$), “e forse di più”, in nuove azioni a seconda della risoluzione di alcune questioni in sospeso 850 milioni di dollari (5,1 milioni di R$) di debito ristrutturato.
Ciò in cambio del pagamento dei crediti derivanti dal debito del valore di 2,8 miliardi di dollari (16,8 miliardi di R$) rivendicato dalla holding.
Di questo debito ristrutturato, 250 milioni di dollari (1,5 miliardi di R$) saranno obbligatoriamente convertiti in nuove azioni Gol, come stabilito nel Piano di ristrutturazione annunciato il 6 novembre.
È stato firmato a Gol, al suo principale creditore garantito, Abra, e al comitato dei creditori non garantiti indicato nel capitolo 11.
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