Caixa assume l’unione bancaria per una possibile offerta di azioni di sicurezza
Caixa Econômica Federal ha annunciato giovedì (26) di aver concluso l’assunzione di banche che consiglieranno l’istituto su un’eventuale successiva offerta pubblica secondaria di azioni della sua divisione assicurativa Caixa Seguridade.
Le banche incaricate di assistere Caixa sulla fattibilità di una possibile operazione, oltre alla stessa banca statale, sono Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e UBS Brasil.
L’offerta, secondo Caixa, se effettuata, avverrà “in relazione al raggiungimento della percentuale minima di azioni in circolazione della società secondo le regole del segmento Novo Mercado di B3”.
Caixa Seguridade è quotata nel segmento B3 del Novo Mercado dal 2021, quando l’IPO ha raccolto 5 miliardi di reais. Attualmente il volume delle azioni sul mercato della società è pari al 17,25%.
Le regole di Novo Mercado prevedono che le società quotate nel segmento debbano avere almeno il 20% del flottante.
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“L’effettiva realizzazione dell’offerta potenziale, così come la definizione dei suoi termini, sono soggette alle condizioni del mercato dei capitali, così come all’ottenimento delle necessarie approvazioni”, ha affermato Caixa in un fatto rilevante per il mercato.
Nei primi nove mesi del 2024, Caixa Seguridade ha registrato un utile netto rettificato di 2,86 miliardi di reais, in aumento di circa l’11% rispetto allo stesso periodo del 2023.
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