Bassa concorrenza e tecnologia: cosa influenza il potenziale brasiliano nella produzione di petrolio

La produzione di petrolio continua ad espandersi nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno visto un forte impulso nel 2024. Il Brasile, nonostante abbia il pre-sale e occupi la settima posizione come maggiore produttore di petrolio al mondo, rappresenta ancora un divario rispetto ad altri produttori globali.

Per gli esperti, il basso sviluppo tecnologico, le questioni geologiche e la mancanza di concorrenza nel mercato nazionale sono indicati come fattori che spiegano il divario produttivo nel paese.

Tornando all’esempio degli Stati Uniti, i dati diffusi dall’Energy Information Administration (EIA) mostrano che il paese ha nuovamente superato il record di produzione di 13,46 milioni di barili al giorno in ottobre. Il picco precedente era stato ad agosto, con 13,36 milioni di barili al giorno.

Con questo risultato, gli Stati Uniti hanno più che raddoppiato la propria produzione di petrolio in 20 anni: nell’ottobre 2004, i nordamericani producevano 5,17 milioni di barili al giorno (bpd).

Brasile, che è anche a giocatore importante nel mercato del petrolio e del gas (O&G), ha visto la sua produzione espandersi nel periodo, ma non allo stesso ritmo di quella nordamericana.

Per tutto il 2024, gli Stati Uniti hanno aumentato le proprie riserve e capacità fino al punto di controllare i prezzi sul mercato internazionale, anche in un contesto geopolitico che ha sollevato timori sul settore.

Oltre al fatto che il Paese è la più grande economia del mondo, gli esperti del settore sottolineano questo CNN che gli Stati Uniti si sono distinti e sono cresciuti nel mercato O&G grazie agli investimenti in tecnologia, alla propensione al rischio, a un’infrastruttura logistica ben sviluppata e a un contesto normativo più favorevole alle imprese.

“Erano i più grandi importatori [de petróleo até o século passado]che ha lasciato il Paese molto fragile dal punto di vista energetico. Nella crisi petrolifera del 1973 gli Stati Uniti furono messi in ginocchio. Guardando verso l’interno e cercando nuove riserve, ora hanno tre grandi riserve nell’ambiente terrestre (in Texas, nei Dakota e nella regione di Filadelfia), oltre al Golfo del Messico”, afferma Roberto Ardenghy, presidente dell’Istituto Brasiliano del Petrolio (IBP).

“Li hanno seguiti e li hanno sviluppati. Sono riusciti a fare importanti progressi con la tecnologia. Negli Stati Uniti il ​​settore tecnologico è diverso. Lì si sostengono l’innovazione e il rischio per produrre petrolio. Il capitale si adatta, si calcola il rischio e quando funziona si guadagna molto denaro”, conclude.

Il principale risorsa degli Stati Uniti è il scistoolio di scisto. Il paese ha una tradizione nell’estrazione mercetuttavia, nel caso di questa variante, ci sono ulteriori fattori che ne rendono difficile la gestione a causa della minore qualità del prodotto e del fatto che viene installato tra rocce di difficile accesso.

Tornando al grafico, si nota che la produzione nordamericana ha iniziato a crescere a metà degli anni 2010. Ciò è dovuto ai progressi raggiunti all’epoca nella tecnologia utilizzata nel settore frackingfratturazione idraulica effettuata per aumentare la porosità delle rocce e facilitare l’estrazione dello scisto.

“È stata una rivoluzione dal punto di vista tecnologico, che ha consentito tecnologie per l’esplorazione e la produzione in formazioni geologiche non convenzionali. Gli Stati Uniti raccolgono. ora i risultati di questa rivoluzione”, sottolinea João Victor Marques, ricercatore presso il Centro di Studi Energetici della Fundação Getulio Vargas (FGV Energia).

L’industria brasiliana del petrolio e del gas non è importante solo per il Brasile – il settore rappresenta il 10% del prodotto interno lordo (PIL) industriale nazionale e rifornisce il mercato interno – ma anche per i nostri partner commerciali.

Nel corso del 2024, il Brasile ha esportato 44,843 miliardi di dollari di oli di petrolio greggio, con una quota del 13,3% delle esportazioni totali; superando il prodotto storicamente campione nelle vendite brasiliane, ovvero la soia (42,942 miliardi di dollari e una quota del 12,7%).

Un’altra voce importante nella bilancia commerciale brasiliana è stata il petrolio o gli oli combustibili minerari, che hanno accumulato un fatturato di 11,69 miliardi di dollari, pari ad una quota delle esportazioni del 3,5%.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che il settore potrebbe essere ancora più avanzato se riuscisse a superare alcuni degli ostacoli che deve affrontare.

Produzione nazionale

Secondo l’EIA, il Brasile è il settimo produttore di petrolio al mondo.

Ardenghy sottolinea il ruolo di aziende come Petrobras che hanno rilanciato la produzione, fino a portarla a termine merce esportare la leadership.

“L’olio brasiliano è di grande qualità. Il Paese si distingue soprattutto per le basse emissioni di CO2, una storia di successo della nostra tecnologia. Gran parte di questo gas che verrebbe emesso quando estraiamo il petrolio viene reiniettato. Questo è un esempio dell’ingegneria e dell’esperienza del settore brasiliano e di Petrobras”, afferma il presidente dell’IBP.

Il principale motore del boom petrolifero del Brasile è il Pre-Salt. La grande riserva petrolifera del paese ha cominciato a essere studiata tra il 2006 e il 2007, e la sua esplorazione ha guadagnato slancio nel corso degli anni 2010.

Secondo l’Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (ANP), la produzione di petrolio e gas naturale nella regione del Pre-Salt rappresenta circa l’80% del totale nazionale.

Marques, di FGV Energia, ricorda che dal 1998, con la firma della Legge sul Petrolio, il Paese ha cominciato ad attrarre più investimenti con l’apertura del mercato petrolifero alle società indipendenti e la regolamentazione del settore, che ha consentito un quadro giuridico più prevedibile e contesto normativo.

Ma sottolinea che è stato con la scoperta del Pre-Salt e le successive politiche pubbliche e incentivi economici che hanno contribuito ad attrarre maggiori investimenti e a sviluppare il settore.

Secondo il ricercatore di FGV Energia, il Brasile potrebbe estrarre 5 milioni di barili al giorno nel 2030 con le sole riserve attuali.

Frederico Nobre, asset manager di Warren Investimentos, definisce la scoperta del Pre-Salt come il “più grande risultato” del settore petrolifero brasiliano in questo secolo.

“Anche l’indicazione di Petrobras di abbandonare i giacimenti maturi e di cederli ad altre società, come PRIO e Brava, è stata molto rilevante. Il fatto che Petrobras abbia spostato la propria attenzione sulle acque profonde è stato vantaggioso per tutti. Le aziende più piccole hanno potuto acquisire per sé campi preziosi e Petrobras ha potuto concentrarsi su qualcosa di più grande”, spiega Nobre.

Sfide

Questa diversificazione del mercato petrolifero nel paese è recente e, nonostante sia un passo nella giusta direzione, gli esperti intervistati da CNN sottolineare che il numero di aziende che operano in Brasile non è ancora paragonabile a quello osservato negli Stati Uniti.

“Il Brasile ha vissuto anni di monopolio di Petrobras. Ha già subito modifiche. Oggi il mercato a monte è aperto a tutti i tipi di giocatori internazionale e indipendente, ma Petrobras continua a dominare. Ciò non significa una riduzione del tasso di crescita, ma una mancanza di crescita giocatori per espandere questa crescita”, chiede Marques.

Ma il ricercatore di FGV Energia evidenzia in questo confronto anche una questione legata alla realtà geologica di ciascun Paese.

“Le nostre riserve sono molto più piccole. Si stima che vi siano quasi 50 miliardi di barili, poco più di 48 miliardi. In Brasile le riserve raggiungono i 15 miliardi. È significativamente più piccolo. Inoltre, negli Stati Uniti, la produzione è prevalentemente sulla riva, mentre in Brasile lo è al largo. Il tempo e la durata delle nostre attività (scoperta, perforazione ed estrazione) è più lungo”, conclude.

Nonostante abbia elogiato i progressi tecnologici del settore, che hanno permesso l’esplorazione del Pre-Salt a basse emissioni, il presidente dell’IBP riconosce che il Brasile non ha lo stesso sviluppo tecnologico degli Stati Uniti.

“Qui non abbiamo tanti investimenti in tecnologia come negli Stati Uniti, e in Brasile mancano aziende disposte a rischiare in questo mercato”, osserva Ardenghy.

E mentre gli Stati Uniti hanno perforato le rocce trovate lungo il percorso verso il petrolio, il Brasile ne vieta la pratica fracking. Controversa, la tecnica non è legalizzata nel paese a causa dei potenziali impatti ambientali.

Il presidente dell’IBP sottolinea che esiste la possibilità di esplorare il petrolio via fracking nei bacini dei fiumi São Francisco e Paraná. La sua opinione è che, con il progresso della tecnologia, la tecnica sia diventata più sicura.

Tuttavia, a causa degli ostacoli normativi – che permeano e aggravano tutte le questioni già menzionate –, il petrolio brasiliano perde parte della sua attrattiva.

“Avevamo bisogno di un contesto normativo più favorevole all’attività imprenditoriale. Quando c’è il fermo dell’agenzia ambientale, delle licenze, c’è molta lentezza. È un processo necessario, ma la mancanza di agilità influisce e spaventa gli investimenti. Questa dinamica è dannosa per l’agenda degli investimenti, soprattutto dal punto di vista degli investitori stranieri”, afferma Nobre di Warren.

A causa degli ostacoli normativi, Marques sottolinea la difficoltà del Paese ad includere blocchi di esplorazione nelle ultime aste, il che sfida il Paese ad avanzare soprattutto verso nuove frontiere.

Mantenere l’autosufficienza

Con i progressi raggiunti dal settore O&G, il Paese ha raggiunto una certa indipendenza nel settore del petrolio e dell’energia. Tuttavia, questa autosufficienza ha una data di scadenza, poiché è naturale che i serbatoi attraversino una fase di maturazione e, infine, si esauriscano.

Marques stima che, con una produzione attuale di circa 3,5 milioni di barili al giorno – che ha ancora prospettive di crescita – e riserve brasiliane stimate in 15 miliardi di barili, ciò garantirebbe 12-13 anni di produzione affinché il paese raggiunga il limite.

“Senza sostituzione, il Brasile perderà la sua attuale posizione di bassa dipendenza e tornerebbe ad essere un importatore, diventando soggetto alla volatilità del prezzo del petrolio e ai rischi di distribuzione. Ciò lascerebbe il paese esposto, mettendo sotto pressione la bilancia commerciale e le riserve in dollari”, sottolinea il ricercatore della FGV.

Mentre i bacini più vecchi – come Campos, Recôncavo e Potiguar – stanno già attraversando questo momento di maturità, il Ministero delle Miniere e dell’Energia indica che il Pre-Salt dovrebbe raggiungere questo punto di flesso intorno al 2030.

Per colmare questa lacuna, puntiamo a nuove frontiere dell’esplorazione. Da un lato si sta studiando la possibilità di esplorare petrolio nella regione di Pelotas (RS), viste le somiglianze tra il suo bacino e la costa della Namibia, dove già avviene la produzione.

All’estremità opposta del Paese spicca il Margine Equatoriale, le cui riserve possono contenere dai 10 ai 30 miliardi di barili. L’esplorazione della regione divide però ambientalisti e operatori del settore, portando la questione anche all’interno del governo Lula.

Petrobras è in attesa di una licenza da Ibama per poter continuare ad esplorare la regione. L’agenzia, invece, continua a rinviare l’inizio delle attività e richiede ulteriori studi sulla sicurezza ambientale del progetto.

Roberto Ardenghy sostiene che è importante mantenere la rilevanza dell’industria petrolifera brasiliana, anche in un momento di transizione energetica. Il processo è graduale e non porrà fine alla domanda di combustibili fossili da un giorno all’altro, valuta il presidente dell’IBP.

Inoltre, anche se la domanda cala da un lato, deve rimanere stabile dall’altro, che è quello dei manufatti derivati ​​dal petrolio.

“Non è in contraddizione con la transizione energetica, poiché non avverrà da un giorno all’altro e il mondo non si libererà degli idrocarburi. Gran parte di ciò che utilizziamo quotidianamente proviene da derivati ​​del petrolio, che continueranno ad essere importanti”, afferma Ardenghy.

“Lo scenario peggiore è combattere l’offerta senza contenere la domanda. Ciò genererà inflazione e poi tutti ne pagheranno il prezzo. Il ruolo del Brasile è quindi quello di continuare ad esistere giocatoregarantire l’autosufficienza e fornire a tutti i derivati ​​una produzione economica, di qualità e a basse emissioni”.

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